Менеджер проектов в CRM системе.
Для каждого вашего клиента создается отдельный проект, который позволяет распределять работу с одним клиентом по различным направлениям.
Каждый проект содержит в себе свю необходимую информацию о предстоящей или завершенной работе. Таким образом, вы всегда можете заглянуть в проект, например, годовалой давности и увидеть всю картину проделанной работы.